顧客管理

画面名称に関して

このページでは一覧画面と登録画面を以下のように呼び分けます。

【顧客一覧】：顧客一覧を表示する画面です。
【顧客登録】：顧客を登録・更新する画面です。

機能概要

OBPMでプロジェクトのマネジメントを実施する顧客情報を登録します。
【顧客管理】では新規顧客の見積業務で顧客マスタへ正式顧客情報を登録しない状態で原価見積を実施できるように雑顧客機能をサポートしています。
【プロジェクト登録】で新規顧客情報を登録する際、顧客項目で雑顧客コードを指定すると顧客名称を自由に修正できます。案件の受注後には雑顧客コードから正式顧客コードへ修正してプロジェクト管理が実施できます。

用語説明

用語	概要
顧客記号	【採番パターン設定】にて、[顧客記号]を含めるように設定した場合に、自動採番の際採番コードの一部として使用されます。
雑コード	1度きりの契約の顧客、契約継続の見込みのない顧客、正式契約を結んでいない顧客、顧客管理するための顧客コードの採番準備が整っていない顧客に使用するコードです。

画面説明

【顧客一覧】

遷移方法
【メインメニュー】顧客管理⇒【顧客一覧】

項目名	方法	属性	桁数	必須	概要
顧客コード	入力	半角	8	×	顧客コードを入力します。枝番は入力しません。 ※前方一致検索を行います。
顧客名	入力	-	50	×	顧客の名称を入力します。 [顧客名][顧客略名]のいずれかが一致する顧客を検索します。 ※部分一致検索を行います。
顧客名カナ	入力	全て	50	×	顧客のカナ名称を入力します。 ※部分一致検索を行います。
無効を含む	選択	-	-	×	無効状態の顧客も表示対象とする場合は選択します。
検索	クリック	-	-	-	『共通操作』ドキュメントを参照してください。
リセット	クリック	-	-	-	『共通操作』ドキュメントを参照してください。
新規	クリック	-	-	-	『共通操作』ドキュメントを参照してください。
ダウンロード	クリック	-	-	-	『共通操作』ドキュメントを参照してください。
顧客コード	クリック	-	-	-	＜顧客コード＋枝番＞をハイフンつきで表示します。 クリックすると、【顧客登録】に遷移します。
顧客略名	表示	-	-	-	顧客略名が表示されます。
顧客名カナ	表示	-	-	-	顧客名カナが表示されます。
登録日	表示	-	-	-	顧客登録された日付が表示されます。
雑コード	表示	-	-	-	雑コードで登録された顧客には「✔」が表示されます。
無効	表示	-	-	-	無効状態の顧客には「✔」が表示されます。

【顧客登録】

遷移方法
【メインメニュー】顧客管理⇒【顧客一覧】顧客コード⇒【顧客登録】

項目名	方法	属性	桁数	必須	概要
顧客コード	入力	大文字英数のみ	8	×	新規登録かつ【採番パターン設定】にて[顧客コード]を「手動」に設定している場合のみ入力します。 顧客コードの重複チェックを行い、既に存在するコード、枝番を入力した場合はエラーとなります。 顧客コードが手動採番の場合は、記号「!#$&()+,-.:;<=>?@[]_`{|}」も使用可能です。ただし「.」（ドット）だけで構成される文字列は入力できません。
顧客枝番	入力	数値のみ	2	〇	新規登録かつ【採番パターン設定】にて[顧客コード]を「手動」に設定している場合のみ入力します。 顧客コードの重複チェックを行い、既に存在するコード、枝番を入力した場合はエラーとなります。
顧客名	入力	全て	50	〇	顧客名を入力します。
顧客名カナ	入力	全て	50	〇	顧客カナを入力します。
顧客略名	入力	全て	10	〇	顧客略名を入力します。 ※当システムの各画面で顧客コードを入力した際に表示されるのは[顧客略名]です。
顧客記号	入力	大文字英数のみ	3	×	顧客記号を入力します。 【コード採番パターン設定】で[顧客記号]を含めるように設定した場合に、採番コードの一部として使用されます。
登録日	表示	-	-	-	顧客登録した日付が表示されます。 新規登録の場合は表示されません。
雑コード	選択	-	-	×	雑コードで登録する顧客の場合、「雑コード」を選択します。
無効	選択	-	-	×	顧客を「無効」にする場合、選択します。
備考	入力	全て	1000	×	備考を入力します。
更新	クリック	-	-	-	『共通操作』ドキュメントを参照してください。
キャンセル	クリック	-	-	-	『共通操作』ドキュメントを参照してください。
閉じる	クリック	-	-	-	『共通操作』ドキュメントを参照してください。