# 全体構成
# 機能構成(メニュー)
OBPMのメニューは、メインメニューとプロジェクトメニューの2つに分かれています。
アカウント登録やプロジェクトメンバ登録の際、ロール(アカウントロール/プロジェクトロール)を割り当てることにより、それぞれの機能が利用可能となります。
# メインメニュー
メインメニューは、自社情報の設定や顧客・委託先契約情報登録などシステム共通管理に関する機能や、経費伝票入力や勤務実績の入力などプロジェクトを超えた機能で構成されています。
アカウントロールが付与されていれば表示されますが、権限の与えられている機能のみ表示できます。
![](/img/introduction/overall/001.png)
# プロジェクトメニュー
プロジェクトメニューは、プロジェクトの見積登録や進捗登録など、プロジェクト内で管理する機能で構成されています。プロジェクトごとに表示されます。
また、当該プロジェクト内において、プロジェクトロールが付与され、権限の与えられている機能のみ表示されます。
![](/img/introduction/overall/002.png)
# 画面構成
以下に、それぞれのメニューにおける画面構成(一覧・遷移)について説明します。
# メインメニュー
メインメニューから遷移する画面について説明します。
表2.1 メインメニューと機能・画面概要
知識エリア | 機能名(画面名) | 概要 |
---|---|---|
システム管理 | ログイン | ユーザIDとパスワードを入力して、ログインします。 |
ログイン組織選択 | 組織変更月において、月初から月次処理(組織変更処理)が実行されるまでの間、新旧どちらの組織でログインするか選択します。 | |
メインメニュー | アカウントロールを付与することにより表示されるメニューです。 | |
パスワード変更 | アカウントのパスワードを変更・設定します。 | |
ライセンス登録 | OBPMのライセンスを登録・確認します。 | |
自社マスタ設定 | 自社情報(マスタ)を設定します。 | |
汎用項目マスタ設定 | 汎用項目の設定をします。 | |
組織マスタ設定 | 組織変更情報の設定、履歴の一覧表示をします。 | |
部門登録 | 会社組織や部門、承認者(部門長)などを登録します。 | |
集計用部門登録 | 分析レポート機能等に利用する集計用の素子構造を登録します。 | |
組織変更データ登録(プロジェクト) | 組織変更後のプロジェクトの新主管部門などを登録します。 | |
組織変更データ登録(アカウント) | 組織変更後のアカウントの新所属部門などを登録します。 | |
組織変更データ登録(委託契約) | 組織変更後の委託先の新所属部門などを登録します。 | |
入力禁止部門設定 | 各年月において、実績の入力を禁止する対象部門を設定します。 | |
休日カレンダ設定 | 自社の休日を設定します。 | |
勤務パターンマスタ設定 | 勤怠規則にあわせ、勤務パターンを登録します。 | |
ドメインマスタ設定 | ドメインの登録とテンプレートを設定します。 | |
アカウントロール管理 | アカウントロールの登録と機能アクセス権限を設定します。 | |
アカウントロール登録 | 新規アカウントロールの登録や変更・削除をします。 | |
アカウント管理 | アカウントの検索と一覧表示をします。 | |
アカウント登録 | システム(OBPM)利用者を登録します。 | |
承認コントロール設定 | プロジェクト承認有無や条件を設定します。 | |
ログイン認証設定 | パスワードやログインセキュリティを設定します。 | |
コード採番パターン設定 | 自動採番する機能の選択やルールを設定します。 | |
外部コード連携詳細設定 | 外部システムから取り込まれたコードの連携方法を設定します。 | |
メール配信設定 | メール配信の時期や配信対象者、配信内容について設定します。 | |
プロジェクトロール登録 | 新規プロジェクトロールの登録や変更・削除をします。 | |
ERP連携設定 | ERP連携機能や仕訳伝票出力項目の設定を行います。 | |
汎用データ出力 | OBPM上のアカウントやプロジェクト、採算などのデータをCSVファイルで外部に出力します。 | |
データ取込 | CSVやXLSXなどの外部のファイルからOBPMにデータを取り込みます。 | |
自動取込設定 | 外部のファイルから自動で取込む際のタイミングや取込対象のファイルなどの設定をします。 | |
プロジェクト参照 | プロジェクト登録された情報を一覧表示します。 | |
顧客参照 | 顧客登録された情報を一覧表示します。 | |
委託先参照 | 委託先登録された情報を一覧表示します。 | |
部門参照 | 部門登録された情報を一覧表示します。 | |
担当者参照 | 担当者登録された情報を一覧表示します。 | |
プロジェクトグループ参照 | プロジェクトグループの情報を一覧表示します。 | |
添付ファイル選択 | 添付ファイルのダウンロードやアップロードを行います。 | |
統合管理 | 顧客管理 | 顧客情報の検索と一覧表示をします。 |
顧客登録 | 顧客情報を登録します。 | |
プロジェクトタイプマスタ設定 | 開発や保守、共通費などプロジェクトの種類を設定します。 | |
受注確度マスタ設定 | プロジェクトの受注確度マスタを設定します。 | |
各種マスタ設定 | 各種ステータス名称を設定します。 | |
集計マスタ設定 | 分析レポート機能等の絞り込みに利用する、プロジェクトのグルーピング単位を設定します。 | |
プロジェクト管理 | プロジェクトの検索と一覧表示をします。 | |
コピー機能選択 | プロジェクトをコピーする際にどの機能をコピーするかを選択します。 | |
月次締処理指示 | 月次締処理(勤怠締め、コスト配賦、コスト計上など)の事前登録と実行を設定します。 | |
部門別当月入力禁止設定 | 実績の入力を禁止する対象部門に対して、当月の実績入力可否を設定します。 | |
チケット(TODO)一覧 | チケットの検索と一覧表示をします。 | |
スコープ管理 | 明細登録 | 見積条件となる明細情報を登録します。明細種別ごとに、明細と開発難易度を登録します。 |
明細種別マスタ設定 | 見積の条件となる明細種別を設定します。 | |
工程タスク成果物登録 | 開発工程とタスク(作業)、成果物を登録します。 | |
スケジュール管理 | 進捗率設定 | 工程/タスク別に進捗率(着手:10%、レビュー90%)設定規則を登録します。 |
ガントチャート項目設定 | ガントチャート(進捗表)に表示させる項目を設定します。 | |
マイルストーンタイプ設定 | マイルストーン種類とマークの表示色・形を設定します。 | |
ガントチャート(個人) | 個人用のガントチャートを表示します。 | |
週報登録 | 週報を登録します。 | |
プロジェクト進捗報告管理 | 進捗報告情報の検索と一覧表示をします。 | |
週報管理 | 週報の検索と一覧表示をします。 | |
コスト管理 | 難易度マスタ設定 | 見積で使用する開発難易度の種類を設定します。 |
工程別工数計算方法設定 | 見積方法の算出基準を設定します。 | |
明細種別工数設定 | 明細種別見積の基準値(開発工数)を難易度ごとに設定します。 | |
社員ランク別標準原価設定 | 社員ランクの登録と標準原価(労務費、固定経費など)を設定します。 | |
原価・物販項目設定 | 原価・物販項目ごとに、仕掛計上する際の勘定科目(BS科目)を設定します。 | |
原価計上設定 | 仕訳データ作成の際、原価をどのように振替えるか勘定科目(BS科目)を設定します。 | |
月末月初仕掛計上設定 | 原価項目ごとに月末仕掛品・月初仕掛品の仕掛計上をする際の勘定科目(BS科目)を設定します。 | |
集計科目設定 | 変動経費や材料費を科目毎に集計するための集計科目を設定します。 | |
勤怠/工数実績管理 | 部門別、担当者別の勤務実績および工数の検索と一覧表示をします。 | |
勤務実績表入力 | 担当者ごとに勤務実績を登録します。 | |
工数入力 | 担当者ごとの作業実績(工数)をプロジェクトに案分・登録します。 | |
経費データ管理 | 経費登録した伝票の検索と一覧表示をします。 | |
経費データ登録 | プロジェクト別に発生した経費を登録します。 | |
物販データ管理 | 物販登録した伝票の検索と一覧表示をします。 | |
物販データ登録 | プロジェクト別に発生した物販売上、物販仕入を登録します。 | |
部門別プロジェクト採算照会 | 部門ごとの各プロジェクトの採算状況を照会します。 | |
グループ別採算照会 | プロジェクトグループの採算予測登録と実績を照会します。 | |
グループ別採算EVM | プロジェクトグループの採算、EVMをグラフ表示します。 | |
科目参照 | OBPMで使用する勘定科目を参照します。 | |
品質管理 | レビューパターン登録 | レビューパターンとレビュー項目を登録します。 |
品質基準登録 | 品質カテゴリと品質項目、品質基準を登録します。 | |
要員管理 | スキル評価マスタ設定 | スキル評価項目を設定します。 |
組織変更実行指示 | 組織変更の事前登録と実行を設定します。 | |
開発メンバアサイン状況 | 部門ごとに要員のプロジェクトアサイン状況とその作業量を一覧表示します。 | |
リスク管理 | リスク管理 | リスクの検索と一覧を表示します。 |
リスク登録 | プロジェクトのリスクと発生状況を登録します。 | |
調達管理 | 委託先管理 | 委託先検索と一覧を表示します。 |
委託先登録 | 委託先を登録します。 | |
委託先契約管理 | 委託先契約情報の検索と一覧表示をします。 | |
委託先契約登録 | 委託先契約情報を登録します。 | |
委託費計上 | 工数委託者の仕入情報(勤務実績、基準金額など)を登録します。 | |
委託費伝票一覧 | 委託伝票の検索と一覧表示をします。 | |
委託費計上一覧 | 委託先/委託先部門ごとの委託費の計上状況を一覧表示します。 | |
分析レポート | 受注 見込/実績 | 各プロジェクトの当初見積における受注金額と利益のデータを集計し、受注の見込と実績についてのレポートを表示します。 |
部門損益 見込/実績 | 各プロジェクトの計上金額を集計し、部門損益の見込と実績についてのレポートを表示します。 | |
プロジェクト利益予実推移 | 各プロジェクトの利益率を集計し、利益の予実推移のレポートを表示します。 | |
問題プロジェクト発生状況 | 各プロジェクトの見積や検収実績を集計し、利益低下額や問題プロジェクト発生状況のレポートを表示します。 | |
稼働率推移 | 各アカウントの工数入力情報を集計し、稼働率のレポートを表示します。 | |
生産性推移 | 各アカウントの担当作業の進捗を集計し、生産性のレポートを表示します。 |
表2.2 帳票概要
帳票名 | 出力画面名 | 概要 |
---|---|---|
勤務実績表 | 勤務実績表入力 | 【勤務実績表入力】の登録内容を出力します。 |
プロジェクト別工数表 | 工数入力 | 自社担当者の工数入力内容をプロジェクト別に集計し出力します。 |
月次業務報告書 | 工数入力 | 委託先担当者の工数入力内容をプロジェクト別に集計し出力します。 |
工数委託計上伝票 | 委託計上 | 工数委託、派遣の委託計上情報を出力します。 |
委託伝票一覧表 | 委託伝票一覧 | 委託計上済情報を一覧で出力します。 |
※帳票名は、【各種マスタ設定】の「帳票タイトル」で変更可能です。
# プロジェクトメニュー
プロジェクトメニューから遷移する画面について説明します。
表2.3 プロジェクトメニューと機能・画面概要
知識エリア | 機能名(画面名) | 概要 |
---|---|---|
システム管理 | ログイン | ユーザIDとパスワードを入力して、ログインします。 |
ログイン組織選択 | 組織変更月において、月初から月次処理 (組織変更処理)が実行されるまでの間、新旧どちらの組織でログインするか選択します。 | |
プロジェクトメニュー | プロジェクトロールを付与することにより表示されるメニューです。 | |
パスワード変更 | アカウントのパスワードを変更・設定します。 | |
プロジェクトロール管理 | プロジェクトロールの登録と機能アクセス権限を設定します。 | |
メール配信設定 | メール配信の時期や配信対象者、配信内容について設定します。 | |
汎用項目マスタ設定 | 汎用項目の設定をします。 | |
汎用データ出力 | OBPM上のアカウントやプロジェクト、採算などのデータをCSVなどの外部ファイルに出力します。 | |
データ取込 | CSVやXLSなどの外部のファイルからOBPMにデータを取り込みます。 | |
プロジェクト参照 | プロジェクト登録された情報を一覧表示します。 | |
顧客参照 | 顧客登録された情報を一覧表示します。 | |
委託先参照 | 委託先登録された情報を一覧表示します。 | |
部門参照 | 部門登録された情報を一覧表示します。 | |
担当者参照 | 担当者登録された情報を一覧表示します。 | |
添付ファイル選択 | 添付ファイルのダウンロードやアップロードを行います。 | |
統合管理 | プロジェクト登録 | プロジェクトの登録、進捗状況や完了情報の登録をします。 |
プロジェクト承認更新 | プロジェクトの承認申請有無や承認ルートを設定します。 | |
社内受注PJ参照 | 社内受注プロジェクトとして登録された情報を一覧表示します。 | |
プロジェクト参照 (外部コード連携) | 外部システムから取り込まれたPJコード枝番などを一覧表示します。 | |
コピー対象データ選択 | 別のプロジェクトからコピーするデータを選択します。 | |
各種マスタ設定 | 各種ステータス名称を設定します。 | |
プロジェクト承認・変更履歴 | プロジェクトの承認有無や変更履歴を表示します。 | |
スコープ管理 | 工程タスク成果物登録 | 開発工程とタスク(作業項目)、成果物を登録します。 |
明細登録 | 見積り条件となる明細情報を登録します。明細種別ごとに、明細と開発難易度を登録します。 | |
プロジェクトドキュメント管理 | プロジェクトの成果物を管理します。 | |
スケジュール管理 | ガントチャート(表) | プロジェクトの進捗を進捗表で表示します。 |
ガントチャート(チャート) | プロジェクトの進捗をガントチャートで表示します。 | |
マイルストーン管理 | マイルストーンの検索と一覧を表示します。 | |
マイルストーン設定 | 進捗管理における指標(成果物チェックや検収など)をマイルストーンとして登録します。 | |
進捗率設定 | 工程/タスク別に進捗率(着手:10%、レビュー90%)設定規則を登録します。 | |
ガントチャート項目設定 | ガントチャート(進捗表)に表示させる項目を設定します。 | |
担当者選択 | タスク別に担当者、主担当者を設定します。 | |
明細選択 | 進捗管理する明細を選択します。 | |
進捗報告一覧 | 過去の進捗報告の検索と一覧表示をします。 | |
進捗報告登録 | 一定期間の開発状況を進捗報告として登録します。 | |
進捗予測表(EVM) | 進捗報告(実績値)を元に、今後の完成予測をグラフ表示します。 | |
サブ明細登録 | サブ明細を登録・一覧表示します。 | |
コスト管理 | 見積選択 | 見積りの承認申請時、どの見積りを採用するか選択します。 |
見積管理 | 見積登録した履歴一覧を表示します。 | |
原価見積/実行予算 | 原価見積りと実行予算を表示します。 | |
明細見積 | 明細(難易度-明細種別)単位で工数見積りを登録します。 | |
明細種別見積 | 明細種別単位で工数見積りを登録します。 | |
集計科目別経費一覧 | 変動経費や材料費を集計科目ごとに管理し、予算と実績を集計科目ごとに照会します。 | |
科目別経費入力 | 科目別に経費予算の登録、経費実績の照会をします。 | |
工程別工数計算方法設定 | 見積り方法の算出基準を設定します。 | |
明細種別工数設定 | 明細種別見積りの基準値(開発工数)を難易度ごとに設定します。 | |
仕入予定実績管理 | プロジェクトで発生する一括委託費・社内委託費の予定金額を管理します。 | |
プロジェクト別採算管理 | プロジェクトの採算予測登録と実績を照会します。 | |
月中参考原価 | 工数入力値と社員ランク別標準原価(労務費)を元に、月中の発生原価(想定原価)を計算表示します。 | |
一括委託進捗管理 | 一括委託費を進行基準にて計上する場合の進捗率を登録します。 | |
プロジェクト別採算EVM | プロジェクトの採算、EVMをグラフ表示します。 | |
工程別原価 | プロジェクトの工程別実績原価を照会します。 | |
品質管理 | 品質基準登録 | 品質カテゴリと品質項目、品質基準を登録します。 |
品質基準設定 | 設定した品質基準テンプレートに従い、結果を登録します。 | |
テスト予定実績管理 | 試験(テスト)項目予定数の登録と実績値の反映を行い、品質状況をグラフ表示します。 | |
レビュー予定実績管理 | レビューの予定値と実績値を管理します。 | |
レビュー実績登録 | レビュー結果の実績値を登録します。 | |
障害管理 | 開発中に発生した障害の検索と一覧表示をします。 | |
障害登録 | 開発中に発生した障害情報を登録します。 | |
関連障害選択 | 関連元として登録する障害を選択します。 | |
要員管理 | プロジェクトメンバ登録 | プロジェクトメンバのアサインを行います。 |
リソースヒストグラム | 要員計画による見積りを登録します。 | |
工程別工数入力 | 担当者ごとに、工程-月別のリソース内訳を表示します。 | |
プロジェクトメンバスキル評価 | プロジェクト完了時にメンバのスキル評価を行います。 | |
スキル照会 | メンバの開発プロジェクト履歴とスキル評価を一覧表示します。 | |
コミュニケーション管理 | 質問・回答管理 | 質問回答の検索と一覧表示をします。 |
質問・回答登録 | 質問事項と回答を登録します。 | |
関連質問選択 | 関連元として登録する質問を選択します。 | |
問合せ管理 | 問合せの検索と一覧を表示します。 | |
問合せ登録 | 問合せを登録します。 | |
関連問合せ選択 | 関連先として登録する問合せを選択します。 | |
リスク管理 | リスク管理 | リスクの検索と一覧表示をします。 |
リスク登録 | プロジェクトのリスクと発生状況を登録します。 | |
課題管理 | 課題の検索と一覧表示をします。 | |
課題登録 | プロジェクトの課題と対応状況を登録します。 | |
関連課題選択 | 関連先として登録する課題を選択します。 |
表2.4 帳票概要
帳票名 | 出力画面名 | 概要 |
---|---|---|
プロジェクト計画書 | プロジェクト登録 | プロジェクト開始時点でプロジェクトの目的、成果物情報を登録後、プロジェクト計画書として出力します。 |
プロジェクト完了報告書 | プロジェクト登録 | プロジェクト完了時点で完了情報を記入後、プロジェクト完了報告書として出力します。 |
進捗報告書 | 進捗報告登録 | 【進捗報告登録】の登録内容を出力します。 |
原価見積書/実行予算計画書 | 原価見積/実行予算 | 【原価見積/実行予算】で登録した見積情報を出力します。 帳票タイトルは「原価見積書、実行予算計画書」より選択します。 |
社内売上伝票 | プロジェクト別採算管理 | 社内委託先プロジェクトにおいて、選択月の売上金額、仕掛金額を出力します。 |
品質基準書 | 品質基準設定 | 【品質基準設定】で登録した基準とその評価について出力します。 |
リソースヒストグラム/ 見積リソースヒストグラム | リソースヒストグラム | 【リソースヒストグラム】で登録した情報を人・月別に集計し出力します。 【原価見積/実行予算】の「見積詳細」ボタンより遷移し見積時点のリソースヒストグラムを出力する場合、帳票タイトルは「見積リソースヒストグラム」となります。 |